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Lección

Gestión de contactos (Módulo 3)

Lección Temas

Campos personalizados vs etiquetas
Elija tipos de campos personalizados
Crear campos personalizados
Administrar citas con el calendario
Administrar tareas
Utilizar mi día para administrar tareas y citas
Procesar un trabajo de cumplimiento de carta
Procesar un trabajo de cumplimiento en cola
Procesar un trabajo de cumplimiento de órdenes

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Cursos

Paso 5: Progreso
Paso 4: Optimización
Paso 2: Planificación
Paso 3: Ejecución
Paso 1: Evaluación
Paso 0: Introducción
Bonus: Instructivo Infusionsoft

Indice Curso

Primeros pasos en Infusionsoft

Requisitos del sistema
Inicie sesión en su cuenta de Infusionsoft
Aprenda cómo navegar Infusionsoft
Personalizar el panel de la página principal
Cargar el logotipo de su empresa
Configurar el pie de página del correo electrónico
Personaliza tu firma y perfil de correo electrónico
Configuración de cuentas de medios sociales
Invitar y administrar usuarios
Cómo agregar y quitar usuarios de un grupo de usuarios
Permisos de usuario – Globales
Permisos de usuario – Contacto
Permisos de usuario – Empresas
Permisos de usuario - Oportunidades
Permisos de usuario – Referidos
Permisos de usuario – Órdenes y Facturación
Permisos de usuario – Ecommerce
Permisos de usuario – Usuarios
Permisos de usuario – Calendario
Permisos de usuario – Aplicación
Permisos de usuario – Marketing
Obtenga más ayuda y soporte
Ayuda inteligente
Actualice su información de facturación

Gestión de contactos (Módulo 1)

Crear un registro de contacto
Información del registro de contacto
Crear una tarea o una cita
Añadir una nota a un registro de contacto
Subir y almacenar archivos en un registro de contacto
Ver historial de comunicación de contactos
Comprender el perfil web de un registro de contacto
Crear una plantilla de nota independiente
Aplicar una plantilla de nota independiente
Enviar un formulario interno para un contacto existente
Crear un nuevo contacto con un formulario interno
Exportar contactos desde Infusionsoft
¿Por qué mi contacto no recibió un correo electrónico?
Importar contactos
Exportación de datos desde su sistema actual
Evalúe sus listas antes de importar para evitar quejas de spam
Prepare su lista para importar
Importar contactos
Ver datos previamente importados
Actualización masiva de contactos con una hoja de cálculo

Gestión de contactos (Módulo 2)

Identificar contactos duplicados
Combinar automáticamente los contactos duplicados
Combinar manualmente los contactos duplicados
¿Cuáles son las ocasiones en las que el sistema fusiona automáticamente los contactos?
Búsqueda Avanzada Techniques
Cómo utilizar las etiquetas para segmentar su lista
Create Edit Or Delete A Tag
Crear y administrar categorías de etiquetas
Aplicar o quitar etiquetas de un registro de contacto
Aplicar o quitar etiquetas de una lista de registros de contactos
Buscar contactos y crear búsquedas guardadas
Actualización masiva Lista de contactos
Ver campos personalizados en búsquedas de contactos
Crear un registro de empresa
Resumen de la empresa
Asignar un contacto a una empresa

Gestión de contactos (Módulo 3)

Campos personalizados vs etiquetas
Elija tipos de campos personalizados
Crear campos personalizados
Administrar citas con el calendario
Administrar tareas
Utilizar mi día para administrar tareas y citas
Procesar un trabajo de cumplimiento de carta
Procesar un trabajo de cumplimiento en cola
Procesar un trabajo de cumplimiento de órdenes

Campañas de Marketing (Módulo 1)

Terminología de Campaign Builder
Sugerencias Rápidas de Campaign Builder
Descargar campañas desde el mercado
Campaña a través de la parte 1 Capturar clientes potenciales
Campaña de paso a través Parte 2 Nutrir perspectivas
Campaña de paso a paso Parte 3 Convertir las ventas
Conexión de objetos en el Generador de campañas
Diamantes de decisión
Publicar una campaña
Añadir a alguien a una campaña
Clonar el contenido de la campaña
Cambiar el nombre de las campañas de restauración y cancelación de publicación
Campos de combinación de campañas
Enlaces de campaña
Republica campañas Faq
Cómo encadenar los formularios Web juntos
¿Por qué están los contactos en cola en mi campaña?
Cómo crear juegos y reglas de acción
Comprar un producto o servicio para otro invitado o asistente

Campañas de Marketing (Módulo 2)

Entender los objetivos
Crear un formulario Web
Hacer mejores formularios web
Crear una landing page
Cómo crear una página de aterrizaje eficaz
Crear un objetivo para las etiquetas
Crear un objetivo para los enlaces
Crear un objetivo para las plantillas de nota
Crear un objetivo para los formularios internos
Crear un objetivo para la finalización de tareas
Crear un objetivo para las compras en línea
Crear un objetivo para las etapas de oportunidad
Crear un objetivo para las tarjetas de generación de Twitter
Crear un objetivo para “A alcanza una puntuación”
Crear un objetivo para la automatización de páginas Web
Informes de rendimiento de la campaña
Informes de Eficacia de la Campaña
Ver informes de actividad de formulario Web

Campañas de Marketing (Módulo 3)

Descripción de la secuencia de la campaña
Conectar objetos en una secuencia de campaña
Secuencia de confirmación de correo electrónico
Temporizadores de retardo
Temporizadores de fecha
Temporizadores de campo
Crear un correo electrónico de secuencias de campaña
Añadir vínculos a correos electrónicos
Etiquetas de secuencia de campaña
Plantilla de nota de secuencia de campaña
Registro de oportunidades de secuencia de campaña
Tarea de secuencia de campaña
Establecer valor de campo
Secuencia Campaña Http Post
Mensaje de voz de secuencia de campaña
Secuencia de campaña Fax
Carta de secuencia de campaña
Lista de Cumplimiento de Secuencias de Campañas
Asignar un propietario a un contacto en una secuencia de campaña
Iniciar o detener manualmente una secuencia de campaña
Asegúrese de que los contactos siempre completan una secuencia de campaña
Reenviar una campaña de correo electrónico a alguien

Campañas de Marketing Prearmadas

Nutrición dinámica de los leads
Rebote duro reengene
Preguntas Frecuentes
Boletín de noticias y centro de preferencias
Gestión Semanal Check In
Paquete de plantillas de correo electrónico
Pack de plantillas de página de destino 3
Colección de tarjetas de vacaciones
Lo mejor de la serie de correo electrónico del blog
Asignación de representantes de ventas de llamadas entrantes
Recuperación fácil de la contraseña
Reactivación de la migración de listas

Comunicaciones de Marketing (Módulo 1)

Enviar o programar una transmisión por correo electrónico
Detener o reprogramar una transmisión
¿Dónde puedo encontrar mis mensajes de difusión programados?
Ver el estado actual de una transmisión
Informes de difusión por correo electrónico
Por qué algunos correos electrónicos se saltan durante una transmisión
Link Automation Primer
Anular la suscripción y rechazar los vínculos
Doble Opt In Link
Crear un vínculo de automatización
Pasar información de contacto a una URL desde un vínculo de automatización
Proceso de Remediación
Permiso explícito
Limpieza de Lista

Comunicaciones de Marketing (Módulo 2)

Entender plantillas de correo electrónico
Organizar plantillas con categorías de plantillas
Crear una plantilla de correo electrónico
Clonar una plantilla de correo electrónico
Añadir imágenes a una plantilla de correo electrónico
Personalizar plantillas de correo electrónico con campos de combinación
Explicación de los valores predeterminados de campos de combinación
Añadir un archivo adjunto a un correo electrónico
Insertar contenido de Youtube en correos electrónicos
Pruebe su plantilla de correo electrónico
Crear una plantilla de correo electrónico en texto plano
Crear una plantilla de correo electrónico con código Html
Crear una plantilla de carta
Crear una plantilla de tarea
Crear una plantilla de difusión de voz
Crear una plantilla de fax
Crear una plantilla de cita
Crear una plantilla de nota independiente
Aplicar una plantilla de nota independiente
Centro de Branding
Crear vínculo de descarga de archivos adjuntos en lugar de utilizar fragmentos de archivos

Equipo de Ventas

Información general sobre los embudos de ventas
Pipeline de ventas y configuración predeterminada de oportunidades
Crear etapas de canalización de ventas
Configurar la lista de control de la tubería
Automatización de embudo de ventas de etapa a etapa
Tablero de Ventas de Pipeline
Crear un registro de oportunidad
Resumen de oportunidades
Asignar oportunidades con una ronda de Robin
Búsqueda de registros de oportunidad
Cómo utilizar los campos de acción siguiente en un registro de oportunidad
Actualizar el resumen de oportunidades
Seguir el interés del producto en un récord de oportunidad
Enviar un enlace de compra de un registro de oportunidad
Crear una orden de un registro de oportunidad
Asignar a un socio de referencia a una oportunidad
Configurar la puntuación de leads en Infusionsoft
Cambiar manualmente una puntuación de un lead
Seguimiento de la actividad de los representantes de ventas
Evalúe la eficacia del representante de ventas
Informes de ingresos del equipo de ventas
Evalúe el flujo del lead y la eficacia del oleoducto
Ganancia y pérdida de la oportunidad de la pista

Ventas online (Módulo 1)

Configuración de facturación predeterminada
Enviar manualmente una factura
Configurar la automatización cuando un Autocharge falla o tiene éxito
Configurar la automatización según la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito
Envíenos un correo electrónico de notificación de pedidos
Crear un recibo personalizado
Cuando se ejecutan las acciones de comercio electrónico
Aceptar pagos de Paypal
Paypal Express Checkout Vs Payflow Pro
Paypal Pro cuenta de comerciante Pro
Transacciones de Referencia de Paypal
Agregue un producto en Infusionsoft
Importar productos
Acceda y administre su lista de productos
Crear un producto de suscripción periódica
Importar una lista de productos de suscripción en Infusionsoft
Crear y organizar categorías de productos y subcategorías
Opciones del Producto
Administrar imágenes del producto
Crear productos digitales en Infusionsoft
Cómo crear una suscripción de prueba pagada

Ventas online (Módulo 2)

Crear una orden manual
Agregar un pago a una orden existente
Crear manualmente una orden para una suscripción
Crear un pedido de venta rápida
Agregar un plan de pago a una orden manual
Cree una cotización
Configurar un formulario de pedido
Crear un tema de formulario de pedido
Aceptar donaciones de cantidades variables
Gire un formulario de pedido en un formulario de actualización de tarjeta de crédito
Entendiendo el carrito de compras y la tienda
Opción de Carrito de Compra Multi Paso
Configurar un tema de la cesta de compra y página de agradecimiento
Integración de la tienda de Infusionsoft con su sitio web
Agregar su cesta de compra al sitio web
Configurar y enviar recibos de pedido
Crear un enlace de paquete de productos
Cesta de compra Seo

Programa de referidos

Una Introducción a la Gestión de Socios de Referencia con Infusionsoft
Personalizar el seguimiento de los socios de referencia
Personalizar los valores predeterminados del programa de la Comisión
Crear un programa de la Comisión
Crear enlaces de seguimiento de referencias
Cómo combinar la información del socio de referencia en los mensajes de correo electrónico
Crear un nuevo socio de referencia
Búsqueda de socios de referencia
Crear un formulario de registro de socio de referencia
Centro de socios de referencia
Personalizar el Centro de socios de referencia
Crear y administrar banners promocionales para socios de referencia
Crear y gestionar correos electrónicos promocionales para los socios de referencia
Crear y administrar páginas promocionales para socios de referencia
Cómo obtener una vista previa del Centro de referencia de socios
Inicie sesión y navegue por el Centro de socios de referencia
Cómo los asociados de referencia generan vínculos de seguimiento
Cómo los socios de referencia utilizan los recursos de correo electrónico
Cómo los socios de referencia utilizan páginas de recursos
Cómo los socios de referencia utilizan anuncios de banner
Cómo acceder y utilizar los informes del programa de referencia
Supervisar la actividad del socio de referencia
Ver relaciones entre los socios de referencia
Genere la Comisión de Parlamentarios de Referencia y los Informes de Pago
Pague un socio de referencia individual
Pague un grupo de socios de referencia a la vez

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