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Crear una plantilla de tarea

Introducción

Puede asignar automáticamente tareas a los usuarios para incorporar detalles personales en su estrategia de seguimiento. Cuando se activa una plantilla de tarea a través de una secuencia de seguimiento (función anterior) o un conjunto de acciones, el sistema generará automáticamente una tarea en la lista de tareas del usuario asignado. Las plantillas de tareas sólo están disponibles para tareas automatizadas; No están disponibles cuando un usuario crea manualmente la tarea.

Instrucciones paso a paso

1 - Ir a Marketing> Plantillas

2 - Seleccione Tarea como el tipo de plantilla.

3 - Introduzca un título para la plantilla de tarea.

Nota: El título se utiliza para identificar una plantilla de tarea en varias listas en todo el sistema. Debe ser corto y descriptivo.

4 - Elija una opción de privacidad.

- Público: elija esto para que la plantilla sea accesible a otros usuarios de Infusionsoft.
- Privado: elige esto si deseas ocultar esta plantilla de otros usuarios de Infusionsoft.

5 - Introduzca la información de la tarea.

- Tipo: seleccione un tipo de tarea en el menú desplegable (por ejemplo, Llamar, Correo electrónico). Nota: Puede personalizar esta lista a través de CRM> Configuración> Configuración de tareas / Ajustes / Ajustes.
- Título: Introduzca el título de la tarea. Esto aparece en la lista de tareas del usuario asignado y les dará un resumen de la tarea "de un vistazo".
- Cuerpo: Introduzca notas, un guión de llamada o un contorno en el cuerpo. Esta información ayudará al usuario a completar la tarea de manera más eficaz. Puede hacer clic en el botón Abrir ventana de combinación para insertar campos de combinación en el cuerpo de tarea (por ejemplo, ~ Contact.FirstName ~ o ~ Contact.Phone1 ~).
- Asignar al propietario del contacto: Establecer en Sí si el usuario asignado como propietario del contacto es responsable de completar esta tarea. De lo contrario, establezca esta opción en No.
- Asignar a (copia de seguridad): Seleccione un usuario en el menú desplegable. A este usuario se le asignará la tarea si "Asignado al propietario del contacto" está establecido en No O si el contacto no se ha asignado a un propietario.
- (Opcional) Días hasta el vencimiento: Este número define la ventana de tiempo durante la cual debe completarse la tarea antes de que se considere vencida (por ejemplo, un 5 significaría que una tarea activada hoy no estaría vencida a menos que no se completara en los próximos 5 días .)
- (Opcional) Duración: seleccione una hora del día, si es apropiado.
- Prioridad: La selección de una prioridad ayuda al usuario a determinar qué tareas abordar primero en un día determinado. Seleccione de Crítico, esencial o no esencial.
- (Opcional) Pausar Secuencia de seguimiento hasta completar: Establezca en Sí si esta tarea se está utilizando como un paso en una secuencia de seguimiento y no desea que ninguno de los pasos siguientes se active hasta que el usuario asignado marque la tarea Como completos.
- (Opcional) Notificar a estos usuarios: Seleccione los usuarios que necesitan saber cuándo se activa esta tarea. Estos usuarios recibirán una notificación por correo electrónico.

6 - Haga clic en el botón Guardar para crear la plantilla de la tarea.

7 - (Opcional) Haga clic en la pestaña Categorías y Secuencias de seguimiento para asignar esta plantilla a una categoría.

Las categorías se utilizan para organizar y filtrar plantillas.

8 - (Opcional) Haga clic en "Misc.Expense" para asignar un coste por persona a esta plantilla.

Esto no se utiliza comúnmente con plantillas de tareas, pero el costo puede incluir tanto los materiales como el trabajo para cumplir con esta tarea para cada persona.

9 - Marque la plantilla de tarea como lista y haga clic en el botón Guardar para aplicar los cambios.

Nota: Algunas tareas tienen varios resultados o escenarios posibles que pueden cambiar la ruta de seguimiento de un cliente potencial o de un cliente. Si una tarea puede tener múltiples resultados, es posible que deba crear algunos escenarios de finalización de tareas.

comentarios

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