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Elija tipos de campos personalizados

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Introducción

Puede agregar hasta 100 campos personalizados por tipo de registro en Infusionsoft (contacto, socio de referencia, empresa, tarea, oportunidad, pedido, suscripción). El tipo de campo que elija debe corresponder con el tipo de datos que desea almacenar (es decir, informe, campo de fusión, etc.)

Cambiar un tipo de campo personalizado

Tenga en cuenta que no puede cambiar un tipo de campo existente a otro tipo. Por ejemplo, si crea un botón de opción y luego decide que desea un cuadro desplegable en su lugar, tendrá que crear un nuevo campo desplegable y quitar el antiguo. En muchos casos, sin embargo, puede exportar datos de sus antiguos campos a un csv y volver a cargar los datos en el nuevo campo.

Instrucciones paso a paso

1 - Campos de texto y número de formulario gratuitos

Utilice los campos de formulario gratuitos para almacenar información variable que sea personalizada para cada persona (por ejemplo, el restaurante favorito). Estos tipos de campos no son tan útiles para la generación de informes; Se usan más comúnmente como campos de referencia y combinan campos en correos electrónicos, cartas y plantillas de tareas. Los campos numéricos también se pueden utilizar para calcular sumas y promedios cuando se exporta un informe de Infusionsoft o se crea con el pequeño widget de página principal de stats.

- Texto: almacena todos los tipos de datos (letras, números y símbolos), pero está limitado a 255 caracteres. Se utiliza mejor para la entrada de respuesta corta.


- Área de texto: Almacena todos los tipos de datos (letras, números y símbolos). Permite unos 65.000 caracteres, lo que equivale a unas 9.000 palabras en inglés. A menudo se utiliza para capturar comentarios abiertos de un formulario web (por ejemplo, encuesta o póngase en contacto con nosotros).


- Nombre: Similar a un campo de texto, pero diseñado para ser como los campos de nombre y apellido estándar. Permite buscar por nombre o apellido. Usted puede crear dos de éstos; Uno para el nombre y uno para el apellido si desea aún más flexibilidad en su búsqueda.


- Número entero: Almacena sólo números enteros. No aceptará letras, símbolos o puntos decimales.


- Número decimal: Almacena números decimales. No acepta letras ni símbolos. El decimal redondeará a los centésimos.


- Porcentaje: Almacena cualquier número, pero lo muestra con un punto decimal y un porcentaje (%).


- Moneda: almacena cualquier número, pero lo muestra con un punto decimal y un signo de dólar ($).


2 - Campos de fecha

Utilice los campos de fecha para almacenar información de fecha personalizada como cumpleaños, eventos especiales, fechas de renovación, etc. Las fechas pueden combinarse en correos electrónicos, cartas y plantillas de tareas para personalizarlos y utilizarlos como recordatorios de eventos.

- Fecha: Almacena una fecha personalizada. Utilice los campos de fecha para realizar un seguimiento de las fechas de los eventos (taller, cita, renovación), combinar la fecha en comunicaciones de seguimiento y programar los pasos dentro de una secuencia de campaña. Nota: El icono del calendario del selector de fechas no aparece en los formularios web.


- Fecha y hora: Almacena una fecha y una hora personalizadas que se pueden combinar en las plantillas de seguimiento de correo electrónico, carta y tarea. También se usa para programar pasos dentro de una secuencia.


- Día de la semana: almacena el nombre de un día en formato de texto (es decir, el lunes).


- Mes: almacena el nombre de un mes en formato de texto (es decir, en enero).


- Año: Introduzca un año en formato numérico (es decir, 2016.)


3 - Listas de opciones

Utilice los campos de lista de opciones para crear criterios sólidos para buscar e informar en Infusionsoft. Predefine un número limitado de opciones para cada campo en lugar de permitir que los usuarios y visitantes del sitio web ingresen lo que quieran.

- Desglosamiento: crea una lista desplegable que tiene varias categorías principales con varias subcategorías.


- Cuadro de lista: crea una lista de opciones. El cuadro de lista permite varias selecciones cuando un usuario o visitante de sitio web mantiene presionada la tecla CTRL en su teclado.


- Radio: Crea opciones de botones de radio que se muestran todas a la vez. Sólo se puede seleccionar una opción a la vez.


- Dropdown: Crea una lista desplegable con un número limitado de opciones. El usuario debe hacer clic en la lista para ver y seleccionar entre las opciones. Sólo se puede seleccionar una opción a la vez. Puede agregar hasta 499 elementos en cada lista desplegable.


- Usuario: muestra los nombres de los usuarios de Infusionsoft. Esto se puede utilizar para combinar nombres de varios usuarios en mensajes de correo electrónico (es decir, representante de ventas y administrador de cuentas).


- Sí / No: Se trata de un campo de radio que sólo tiene 2 opciones: Sí o No.


4 - Campos de contacto con formato especial

Utilice el contacto de formato especial para ampliar el número de campos de contacto estándar.

- Dirección de correo electrónico: Almacena una dirección de correo electrónico adicional con un icono de "enviar correo electrónico". Utilice este campo para agregar más de 3 direcciones de correo electrónico a un registro de contacto.


- Número de teléfono: Convierte un número al formato de número de teléfono estadounidense - (XXX) XXX-XXXX. Utilice este campo para agregar más de 5 números de teléfono a un registro de contacto.


- Número de Seguro Social: Convierte un número al formato de número de Seguro Social de los Estados Unidos - XXX-XX-XXX. El campo de número de Seguro Social está encriptado. Después de agregar el número, los usuarios sólo podrán ver los últimos 4 dígitos.


- Estado: Crea una lista desplegable de estado de Estados Unidos en el registro de contacto.


- Sitio web: Convierte la dirección de un sitio web en un hipervínculo para acceder con un solo clic al sitio web listado. El hipervínculo funciona con o sin http: //.

comentarios

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