Registro de oportunidades de secuencia de campaña


El objeto de oportunidad asigna una responsabilidad del proceso de ventas a un representante de ventas. La oportunidad se trabaja durante un período de tiempo, hasta que el acuerdo se gana o se pierde. Los representantes de ventas usan oportunidades para almacenar notas de procesos de ventas, seguir el progreso de prospectos a través de varias etapas de ventas y mantener un récord de intereses de productos e ingresos potenciales.

Cuando agrega un objeto de oportunidad a una secuencia de campaña, asigna la oportunidad a un representante de ventas específico o a un round robin. También define una etapa de ventas. Antes de configurar los objetos de oportunidad, debe:

- Asignar representantes de ventas al grupo de usuarios de representantes de ventas.
- Establecer un representante de ventas round robin.
- Personalizar etapas de ventas de oportunidad.

¡Tenga en cuenta!
Cada objeto de oportunidad debe configurarse individualmente. No pueden ser reutilizados en múltiples secuencias o en más de un punto en la misma secuencia. Si elimina un objeto de oportunidad de una secuencia, sólo se puede restaurar si restaura una versión anterior de toda la campaña.

Instrucciones paso a paso

1 - Haga doble clic en la secuencia que desea editar o cree una nueva secuencia.

2 - Expanda el menú Proceso y arrastre y suelte un proceso "Crear oportunidad".

3 - Seleccione una etapa inicial en el menú desplegable.

4 - Seleccione un representante de ventas de las opciones desplegables.

5 - (Opcional) Seleccione el producto por el cual esta interesado el lead.

6 - (Opcional) De forma predeterminada, se crean oportunidades sin buscar otras oportunidades. Active la opción de "comprobar oportunidades duplicadas" si sólo desea crear nuevas oportunidades cuando no existen otras oportunidades activas.

¡ Sugerencia Pro!

Esto es especialmente importante cuando se distribuyen las oportunidades a través de un round robin. Se asegura de que cada perspectiva con una oportunidad activa sólo funciona con un representante de ventas a la vez.

7 - Asigne la fecha de vencimiento de la siguiente acción e ingrese las notas de acción.

8 - Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes.

9 - No olvide publicar sus cambios.


  1. Lien

    Great post. I used to be checking constantly this weblog and I’m impressed!

    Very helpful information specifically the ultimate part 🙂 I care
    for such information much. I used to be seeking this certain info for a
    long time. Thanks and best of luck.

  2. business advisory service

    Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this sensible paragraph.

  3. oprol evorter

    Howdy this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  4. ISO 9001 certification

    You have made some decent points there. I checked on the web to
    find out more about the issue and found most people
    will go along with your views on this website.

  5. Trena Apland

    It is in point of fact a nice and helpful piece of information. I am glad that you simply shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

  6. ISO 9001 certification consultant

    Definitely believe that which you stated.
    Your favourite justification seemed to be at the web the simplest
    factor to be mindful of. I say to you, I certainly get
    irked at the same time as folks consider issues that they just do not understand about.
    You managed to hit the nail upon the highest as smartly as defined
    out the entire thing without having side effect , other people could take a signal.
    Will likely be back to get more. Thank you

  7. ISO 9001 consultants

    Hi! Do you know if they make any plugins to help with
    SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
    If you know of any please share. Many thanks!

  8. ISO 9001 requirements

    I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site.
    I am hoping to check out the same high-grade blog posts
    by you later on as well. In fact, your creative writing abilities
    has inspired me to get my very own site now 😉

  9. KelAVET

    Tomar Propecia Informacion Elimite Cream Walgreens India Buy Proventil Online Cialis Buy Cheap Cialis Site Vente Cialis 20 Mg Dyazide Without A Prescription

  10. U News Tv

    Wow, great article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

  11. vurtil opmer

    Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

  12. Helene Alias

    Thank you for every other informative website. Where else may I am getting that type of information written in such an ideal means? I have a mission that I am just now working on, and I’ve been at the glance out for such information.

  13. free ads

    Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Thanks Again. Cool.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *