Topico

Resumen de oportunidades

Introducción

Los registros de oportunidades se utilizan para realizar un seguimiento de un proceso de ventas. Son utilizados principalmente por las empresas que tienen representantes de ventas directas que interactúan manualmente con las perspectivas, ya que están tomando una decisión de compra. Cada registro de oportunidades almacena la historia de un proceso de ventas completo desde el momento en que un lead comienza a trabajar con un representante de ventas hasta el momento en que el acuerdo se cierra o muere; Almacena notas, próximas fechas de acción, etapa, interés del producto y más. Puede utilizar la información en oportunidades para supervisar el rendimiento del representante de ventas y pronosticar ingresos futuros de ventas. Los expedientes de la oportunidad se adjuntan al expediente del contacto de un prospecto.

Instrucciones paso a paso

1 - La fila superior de pestañas
La fila superior de pestañas es la navegación entre las secciones del registro de oportunidades.

 - General: Esta es la primera sección mostrada cuando ve un Registro de Oportunidad. Muestra la información de oportunidad actual, incluyendo la fecha y notas de la siguiente acción, el representante de ventas asignado, la etapa de ventas actual, las notas de oportunidad y más. El representante de ventas puede enlazar rápidamente con el registro de personas del prospecto o enviar un correo electrónico desde aquí.

 - Productos / paquetes de suscripción: Un representante de ventas puede realizar un seguimiento de los intereses de productos específicos y precios especiales mediante la vinculación de productos y / o programas de suscripción a un registro de Oportunidad. Cuando la perspectiva decide comprar, el representante de ventas puede generar rápidamente una orden o un enlace de "Comprar ahora" para facilitar la compra.

 - Pestañas de campos personalizados: son pestañas que se crean al agregar campos personalizados para registros de oportunidades (Admin> Configuración). Los campos personalizados contienen información que los representantes de ventas deben seguir para cada acuerdo (por ejemplo, Fecha de lanzamiento). Cada registro de oportunidad puede tener información diferente en estos campos, incluso si están adjuntos al mismo registro de persona. Crea las pestañas cuando crea los campos personalizados.

 - Compartir: esta pestaña permite al usuario compartir el acceso a un registro de oportunidad con otros usuarios o grupos de usuarios / equipos.

2 - La fila inferior de las pestañas
La fila inferior de pestañas almacena el historial de actividad de la persona y las transacciones de compra.

 - Tareas: La pestaña Tareas muestra las tareas pendientes y finalizadas, el historial de las notas con fecha, la correspondencia por correo electrónico, el historial de clics, etc. También puede agregar nuevas tareas, citas, notas y enviar correos electrónicos desde aquí.

 - Historial de Ventas: La pestaña Historial de ventas muestra un registro con fecha y hora del movimiento de la etapa, el número de días entre el movimiento, el usuario que movió la etapa y el usuario asignado (el que "posee" la oportunidad).

 - Secuencias de seguimiento: Esta pestaña muestra el historial de seguimiento de la persona. Las secuencias que están activas, detenidas y / o completadas. La mayoría de las secuencias de seguimiento de tiempo son automatizadas y requieren poca o ninguna intervención, pero puede manejar manualmente las secuencias de aquí cuando sea necesario.

 - Pedidos: Si está procesando pedidos a través de Infusionsoft, esta pestaña alojará el historial de compras. También puede administrar manualmente pedidos, pagos, reembolsos y facturas desde aquí.

 - Cuadro de archivos: utilice Infusionsoft para el almacenamiento de documentos en línea al cargar contratos, estimaciones, cuestionarios y más en el cuadro de archivos de un individuo. Los documentos cargados desde una oportunidad se almacenan en el cuadro del archivo de registro de contacto.

3 - Acciones de oportunidad
Puede imprimir una carta, imprimir una etiqueta, enviar un vínculo de compra ahora o crear un pedido en el menú desplegable de acciones del registro de oportunidades. Al imprimir una carta, usted elegirá de su biblioteca de plantillas de carta.

comentarios

  1. tinyurl.com

    Wonderful article! This is the type of info that are supposed to
    be shared across the net. Shame on the seek engines for no longer
    positioning this publish higher! Come on over and discuss
    with my website . Thanks =)

  2. tinyurl.com

    It’s an amazing post designed for all the online viewers; they
    will take benefit from it I am sure.

  3. coconut oil or

    Hi there mates, its great post on the topic of teachingand completely defined, keep it up all the time.

  4. ps4 games

    This site truly has all of the information and facts I wanted
    about this subject and didn’t know who to ask.

  5. ps4 games

    This is the right web site for anybody who wishes to understand this topic.

    You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa).

    You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for ages.
    Wonderful stuff, just excellent!

  6. quest bars cheap

    An interesting discussion is definitely worth comment.

    I do believe that you need to publish more about this subject matter, it might not be a taboo subject but usually people don’t
    talk about such issues. To the next! Kind regards!!

  7. quest bars cheap

    Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that produce the most significant changes.
    Thanks a lot for sharing!

  8. ps4 games

    It’s actually a cool and useful piece of information. I’m glad that you simply shared this useful information with us.
    Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  9. ps4 games

    I do agree with all the ideas you have presented in your post.
    They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are too quick for
    newbies. May you please extend them a bit from
    next time? Thanks for the post.

  10. ps4 games

    What’s up, I wish for to subscribe for this
    weblog to obtain most up-to-date updates, therefore where can i do it please assist.

  11. quest bars cheap

    When some one searches for his vital thing, so he/she wants to be
    available that in detail, thus that thing is maintained over here.

  12. quest bars cheap

    What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads.
    I’m hoping to contribute & aid different customers like its helped me.

    Good job.

  13. ps4 games

    I am extremely impressed along with your writing talents and
    also with the structure on your blog. Is that this a paid
    topic or did you customize it yourself? Either way stay up the nice high quality writing, it’s rare
    to peer a nice blog like this one these days..

  14. coconut oil

    Thanks for finally talking about >Resumen de oportunidades – Academia de Infusionsoft <Loved it!

  15. asksylphoflight

    With havin so much content and articles do you ever run into any
    issues of plagorism or copyright violation? My website has a
    lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems
    a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
    Do you know any ways to help prevent content from
    being ripped off? I’d truly appreciate it.

  16. https://russellwebster.tumblr.com/

    I’ve been browsing online more than 3 hours lately, but I never
    discovered any fascinating article like yours. It is beautiful
    price enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers
    made good content material as you probably did, the
    web will be much more helpful than ever before.

  17. sling tv

    A person necessarily assist to make severely articles I’d state.
    This is the very first time I frequented your web
    page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this particular submit
    extraordinary. Great task!

  18. sling tv

    Hello there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
    Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
    My blog discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

    If you happen to be interested feel free to shoot me an email.
    I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

  19. sling tv

    Hello just wanted to give you a quick heads up.
    The words in your article seem to be running off the screen in Safari.

    I’m not sure if this is a formatting issue or something to
    do with browser compatibility but I thought I’d post
    to let you know. The layout look great though! Hope you get
    the problem solved soon. Cheers

  20. tinyurl.com

    Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other sites?
    I have a blog based on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would
    enjoy your work. If you’re even remotely interested,
    feel free to shoot me an e mail.

  21. asksylphoflight sling tv

    Its such as you read my mind! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote
    the e book in it or something. I feel that you simply could do
    with some % to force the message house a bit, however instead of that, that
    is wonderful blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

  22. sling tv

    What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful
    and it has helped me out loads. I hope to contribute
    & help different users like its helped me. Good job.

  23. sling tv

    This piece of writing provides clear idea designed for the
    new people of blogging, that truly how to do blogging.

  24. sling tv best package 2020

    Good day! This post couldn’t be written any better!
    Reading this post reminds me of my good old room
    mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.
    Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

  25. sling tv

    Article writing is also a fun, if you be familiar with after that you can write if not it is complicated to write.

  26. como ganhar na lotofacil sempre

    como ganhar na lotofacil acertar na lotofacil ganhar na lotofacil como ganhar na lotofacil de verdade como ganhar na lotofacil sempre como ganhar na lotofacil 2020 como ganhar na lotofacil 100 garantido dicas lotofacil como acertar na lotofacil dicas para ganhar na lotofacil

  27. como ganhar na lotofacil

    como ganhar na lotofacil acertar na lotofacil ganhar na lotofacil como ganhar na lotofacil de verdade como ganhar na lotofacil sempre como ganhar na lotofacil 2020 como ganhar na lotofacil 100 garantido dicas lotofacil como acertar na lotofacil dicas para ganhar na lotofacil

  28. cbd oil that works 2020

    What’s up it’s me, I am also visiting this site on a regular basis, this web site
    is really good and the visitors are genuinely
    sharing pleasant thoughts.

Responder a Wayneblubs Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *